Cómo planificar y lograr el control de visitas comerciales
7 minutos de lectura
Impulsar la eficacia comercial y cumplir con los objetivos de ventas son dos pilares fundamentales de cualquier estrategia de negocio. A continuación queremos contarte más sobre la importancia de conseguir un control de visitas comerciales.
Índice de contenidos:
El registro y control de las visitas comerciales son claves para la buena salud de las empresas. Nos permiten usar mejor los recursos y, a su vez, mejorar la productividad comercial. Además, te puede ayudar a incrementar la efectividad de tu equipo de ventas durante el proceso de registro de visitas comerciales. Sobre todo si los profesionales utilizan un CRM. Esta herramienta es clave para identificar oportunidades de negocio y enfocar los esfuerzos de tu equipo hacia los clientes de mayor rentabilidad.
¿Cómo hacer el registro de visitas comerciales? Estrategias clave
La planificación efectiva de las visitas comerciales es crucial para fortalecer cualquier estrategia de ventas. Es esencial enfocarse en esta etapa para asegurar el éxito y aumentar las posibilidades de llegar a nuestros objetivos. A partir de esta premisa, queremos ofrecerte una serie de consejos para planificar las visitas comerciales de manera estratégica:
Conocer los productos o servicios y analizar al cliente: Es fundamental que el equipo de ventas tenga un conocimiento profundo de los productos y servicios. Esto les permitirá responder efectivamente a las necesidades individuales de cada cliente
Detallar las responsabilidades del equipo de ventas: La planificación de visitas comerciales exige la combinación de varias acciones dirigidas hacia un mismo objetivo: cerrar una venta. Para lograrlo, es clave establecer desde el primer minuto las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo comercial.
Analizar el perfil de los clientes: Un paso vital en la correcta planificación de las visitas comerciales es la segmentación de los clientes. Esta acción facilitará los ajustes de estrategias de ventas para alinearlas con sus intereses puntuales.
Definir los KPI en ventas: Establecer los objetivos comerciales de una manera clara permite definir todas las etapas del proceso de ventas, comenzando por las etapas de registro y control de las visitas comerciales.
Cómo mejora un CRM el control de visitas comerciales
Como ya has leído, una correcta organización de los contactos comerciales exige un compromiso de todos los integrantes de un equipo de ventas. Una solución CRM es una herramienta perfecta para mejorar el seguimiento de rutas comerciales. Aquí tienes algunos ejemplos sobre cómo mejora un CRM la planificación de las visitas comerciales:
Priorizar las oportunidades comerciales: La segmentación de los clientes es una acción básica sobre la que construir una estrategia comercial eficaz y orientada a incrementar la productividad. El uso de los datos facilitados por un CRM de ventas permite identificar y priorizar las oportunidades. De esta forma, podrás enfocar los esfuerzos de tu equipo de ventas hacia los clientes con mayor potencial de conversión. También podrás orientar los recursos a aquellos clientes que están lejos de convertir pero que encajan muy bien con tu producto o servicio.
Planificación de las rutas comerciales: Un CRM móvil realiza un detallado análisis geográfico y planifica las visitas a los clientes por áreas cercanas. Así podrás reducir el tiempo invertido en los viajes e incrementar la productividad y eficiencia comercial. Algunos CRM como ForceManager realizan estas planificaciones con ayuda de la Inteligencia Artificial, lo cual es interesante si quieres apoyar los procesos comerciales en nuevas tecnologías y ganar en productividad.
Evaluar para mejorar los resultados: La información que los comerciales ingresan en un CRM móvil tras reunirse con clientes es clave para optimizar futuras visitas. Esta información ayuda a crear un posterior seguimiento al cliente mediante el uso de correo electrónico o llamadas.
Realizar una comparativa de compra: Un software CRM tiene la capacidad tecnológica de comparar las compras actuales de un cliente con un periodo anterior. Este análisis es crucial para detectar posibles descensos en ventas. Con esta información, podemos ajustar la estrategia comercial y abordar efectivamente la reducción en ventas.
Métodos para hacer un registro de visitas comerciales
Ya sabes que la planificación de las visitas comerciales es fundamental para establecer un seguimiento eficiente de las ventas. Ahora queremos profundizar en las infinitas posibilidades que ofrece un CRM para mejorar tu análisis de ventas. De esta manera, podrás acertar con decisiones estratégicas y expandirte en tu ámbito de comercio.
Estos son algunos de los métodos para un registro de visitas comerciales:
Formación y capacitación de los comerciales: Un software CRM con control de vendedores es una herramienta que exige una curva de aprendizaje. De ahí la importancia de establecer un proceso de formación y capacitación de los equipos de ventas para que aprovechen al máximo sus posibilidades.
Integración de datos de otros sistemas: Un CRM está diseñado para interactuar con otras herramientas de marketing y ventas. Por ello, la Dirección Comercial debe garantizar que este software esté integrado al 100% con otros sistemas tecnológicos. Además, impulsa estrategias que garanticen que los datos de cada visita comercial se registren de manera precisa y se compartan en tiempo real.
Personalizar los formularios de datos: Cada empresa determina sus KPIs en ventas. El análisis de estos indicadores te permitirá obtener un feedback muy positivo por parte del equipo.
Registrar las actividades comerciales en tiempo real: El rendimiento comercial se basa en aspectos como el compromiso de todos los integrantes de un equipo de venta. Plantea fórmulas para incentivar a los comerciales y conseguir que hagan un registro de visitas comerciales cuando terminen sus reuniones.
Establecer un sistema de feedback automatizado: Enviar encuestas automáticas después de cada visita comercial es relevante para mejorar la experiencia del cliente. Puede proporcionar datos valiosos para las siguientes interacciones comerciales.
Integrar el feedback en las estrategias comerciales: los datos avanzados que recopila un CRM de ventas permite la puesta en marcha de mejoras en el enfoque comercial. Además, facilita la incorporación de nuevos productos o servicios adaptados a los intereses y necesidades específicas de cada cliente.
Análisis de Datos y Mejora Continua
Un control de visitas comerciales efectivo y alineado con tus objetivos corporativos requiere del uso de herramientas específicas. Adoptar un sistema CRM impulsa la gestión de las relaciones con los clientes y te ayuda a implementar estrategias basadas en el poder de los datos.
Algunas de las ventas que ofrece un CRM de ventas sobre el control de datos son:
Mejorar la planificación y segmentación de las relaciones comerciales: Utilizar un CRM para controlar las visitas comerciales facilita la creación de perfiles de clientes detallados, basándose en criterios como la segmentación. Esto permite personalizar mensajes y ofertas, mejorando notablemente la satisfacción del cliente.
Centralizar la información de las visitas: Utilizar una solución CRM mejora la visión integral para organizar de manera eficiente aspectos como la planificación y las interacciones con los clientes.
Automatizar el registro de visitas comerciales: Un CRM móvil mejora la recopilación de datos para el control de las visitas comerciales, además de ahorrar tiempo y reducir errores en el trabajo con dichos datos. Además, podrás configurar alertas y recordatorios para optimizar los tiempos de respuestas en las interacciones con los clientes.
Facilitar la toma de decisiones estratégicas: Los análisis que proporciona un sistema CRM permiten ajustar de manera ágil y efectiva las estrategias de marketing para mejorar la experiencia del cliente durante todo el proceso de ventas.
Respetar la seguridad y privacidad de los datos: Un CRM asegura el cumplimiento de las leyes de privacidad, protegiendo los datos personales y la información de compraventa de los clientes. Esto contribuye a forjar una imagen positiva de la empresa como cuidadosa y respetuosa con la privacidad de sus clientes en todos los aspectos.
Por otra parte, uno de los aspectos más valiosos que ofrece este tipo de plataforma es su capacidad para identificar mejoras y ajustar las estrategias a la hora de planificar el control de visitas comerciales. Algunos de las ventajas son:
Ofrecer una perspectiva en tiempo real del rendimiento comercial: Los informes que genera un CRM permite a la Dirección Comercial y a la Gerencia establecer estrategias y tomar decisiones informadas en base a estos datos.
Mejorar la gestión del pipeline de ventas: Este tipo de software analiza cuál es el estado de cada una de las etapas del embudo de ventas, lo que facilita la identificación de cualquier obstáculo que impida mejorar las conversiones.
Identificar patrones de comportamientos y preferencias de los clientes: Un CRM almacena toda la información relativa a un determinado cliente. Esta acción facilita la identificación de intereses para ofrecer soluciones acordes a sus necesidades.
Evaluar el rendimiento del equipo comercial: El análisis de datos que realiza un CRM facilita la evaluación del rendimiento comercial mediante el rastreo de métricas clave como el número de conversiones o el tiempo dedicado a cada cliente. En función de estos datos, se podrán establecer estrategias de capacitación para que los equipos puedan mejorar sus resultados de ventas. Esto también será útil para que el control de visitas comerciales sea más fructífero.
ForceManager, la mejor solución para el registro de visitas comerciales
En ForceManager estamos convencidos de que nuestro CRM de Ventas es la mejor solución para lograr un control de visitas comerciales. Diseñado en colaboración con Apple™, ForceManager es ideal para equipos que trabajan en movilidad gracias a sus aplicaciones nativas en iOS y Android. ForceManager es un CRM efectivo tanto para móvil como para desktop. Estas son algunas de las funcionalidades que te resultarán más útiles:
Seguimiento a tu equipo en tiempo real: Registro de visitas comerciales geolocalizadas, llamadas, videollamadas y WhatsApps. Así podrás lograr un control de visitas comerciales útil tanto para directores de ventas como para los propios vendedores. Con las funciones de check-in y check-out, ForceManager es un CRM pionero en registro de rutas de vendedores/as. Todo siempre desde el marco legal.
Incrementar la actividad comercial de tus equipos de ventas: ¿Sabías que ocho de cada 10 comerciales utilizan a diario ForceManager por sus herramientas como el registro rápido de visitas por voz o la planificación inteligente de las rutas de visitas comerciales? Al ser un CRM especialmente diseñado para equipos que se encuentran en movimiento, las herramientas han sido desarrolladas para acceder a ellas de forma fácil y rápida desde el trabajo en campo.
Crear y reportar reuniones con Dana AI: Hemos diseñado una Inteligencia Artificial especializada en ventas que permite a los vendedores/as reportar cada interacción y registrar sus reuniones en segundos. Además, gracias a la creación de eventos por voz pueden organizar su calendario rápidamente. Dana AI vincula la voz con los datos del CRM para crear automáticamente los eventos y reuniones posteriores.
Tomar decisiones basadas en datos en tiempo real: Visualiza en directo las métricas y reportes de tu equipo comercial a través de las analíticas de ForceManager. Oportunidades, prospectos, ventas, reuniones, llamadas, rutas comerciales: todo queda registrado automáticamente.
