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Si estás buscando gestionar los datos de tu negocio de forma efectiva, segura y centralizada, probablemente lo que necesitas es un CRM. En este artículo encontrarás toda la información relativa a los mejores softwares CRM para este 2024. Te contamos las principales funciones de este tipo de plataformas y sus características más relevantes para tu negocio. Descubre cómo sacar el máximo provecho para optimizar los procesos de tu empresa con un CRM y elige basándote en información fidedigna.
La palabra CRM procede de las iniciales de Customer Relationship Management, o, en castellano, la gestión de las relaciones con clientes. Agrupa el conjunto de prácticas, estrategias y tecnologías orientadas a manejar y optimizar las relaciones con clientes y potenciales compradores.
Cuando hablamos de un sistema CRM nos referimos a un software diseñado para gestionar cualquier interacción entre empresa y clientes. Cada dato, conversación o pedido queda registrado en él. Sin embargo, esta es solo una de las ventajas que aporta a los equipos de marketing y ventas.
Como ya imaginarás, esta herramienta es un aliado indispensable para cualquier actividad comercial, con independencia del tamaño o estructura del negocio. Sus funcionalidades van mucho más allá que las de una hoja de cálculo de Excel o una base de datos.
En este sentido, podemos añadir que un CRM también cumple con otras funciones específicas y diferenciadas para cada tipo de empresa. Por ejemplo, un CRM ayuda a:
Ahora que ya conoces mejor la definición de CRM y sus principales funciones, te estarás preguntando cuáles son sus beneficios. Sea cual sea el sector de tu empresa, un buen sistema de gestión y organización siempre va a ayudarte en el desarrollo del negocio.
Eso sí, tienes que saber que el uso del software por sí mismo no es suficiente, necesita estar respaldado por una estrategia eficaz. Una vez encuentres la fórmula que mejor se adapte a tu negocio, la herramienta te reportará múltiples beneficios como los que comentaremos a continuación.
Una de las principales ventajas de tener un CRM es que el equipo de ventas puede automatizar multitud de procesos, evitando numerosas actividades manuales y sin correr el riesgo de perder información por apuntarla en distintos lugares.
Además, los comerciales tendrán sus prioridades, objetivos y KPIs mucho más claros, tanto a nivel individual como a nivel colectivo
Con un buen sistema de gestión puedes digitalizar todo el proceso de venta. Para poder analizarlo a fondo y extraer conclusiones que te ayuden a adaptar tu negocio, estos softwares disponen de potentes herramientas de reporte.
Con ellas podrás analizar los resultados comerciales de un periodo determinado: total de ventas, ticket medio o pronóstico para los próximos meses, entre otros. También la actividad del equipo, incluyendo el número de llamadas realizadas, de visitas completadas y de emails enviados.
Los mejores softwares permiten segmentar a los clientes gracias al análisis de datos y estadísticas clave. Así, logras optimizar y mejorar tus estrategias de ventas, los servicios de atención al cliente, desarrollar ofertas más personalizadas y anticiparte y satisfacer las necesidades de tus clientes potenciales.
Como resultado de los puntos anteriores, los CRM permiten a las empresas aumentar sus ventas y avanzar en su crecimiento. Todos ellos, pero especialmente los enfocados al departamento comercial, son el mejor aliado de los vendedores y directores de ventas.
De hecho, según un estudio de Forrester, el 50% de los equipos de ventas han reportado una mejora de su productividad con un software CRM.
Para determinar si tu negocio requiere un CRM, considera las siguientes preguntas:
Si respondiste «sí» en su mayoría, un CRM beneficiará significativamente a tu empresa. Podríamos decir que todo tipo de empresas necesitan este tipo de plataformas para crecer y expandir el alcance de sus servicios o productos. Solo por mencionar algunas de ellas, en los siguientes sectores o tipologías, un CRM será tremendamente útil:
Sin duda, un CRM es más eficaz y preciso que métodos tradicionales como las hojas de Excel. Plataformas como ForceManager cambian la forma en que las empresas gestionan las interacciones con clientes y ventas, ofreciendo herramientas avanzadas para una administración integral. Tanto para negocios pequeños como grandes, ya sea en productos o servicios, un CRM mejora las oportunidades de venta y facilita la toma de decisiones con datos precisos.
Sigue leyendo para descubrir cómo un CRM puede mejorar la eficiencia de tu empresa
Si todavía tienes dudas sobre si tu empresa necesita esta tecnología, aquí tienes algunos indicios que pueden resultarte familiares:
En conclusión: Todas las empresas sin importar el tamaño necesitan un CRM para la correcta gestión de sus ventas y clientes.
El 92% de las empresas cree que adoptar tecnología CRM es crucial para alcanzar el objetivo de «centrarse en el consumidor».
Fuente: Demandsage
Elegir el CRM correcto es muy importante para mejorar la gestión de relaciones con clientes y optimizar las operaciones comerciales. A continuación, te contamos cinco tipos de CRM, cada uno con características distintivas y adecuados para diferentes necesidades empresariales
Este tipo de software se enfoca en la automatización de las actividades diarias de ventas, marketing y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de contactos y la gestión de leads, siendo ideal para empresas que buscan mejorar la eficiencia en sus operaciones cotidianas.
Destacado por su capacidad para recopilar y analizar datos de clientes, este CRM es clave para obtener insights profundos sobre comportamientos y tendencias del mercado. Ayuda a tomar decisiones informadas y a mejorar las estrategias de negocios.
Algunos CRM tienen integrados un enfoque analítico además de otras funcionalidades. ForceManager, por ejemplo, cuenta con un panel de analíticas unificadas que se apoya en la inteligencia artificial para generar reportes. Este tipo de análisis automatizados asegura rigurosidad y constancia a la hora de extraer información y datos relevantes para tomar decisiones comerciales.
Este tipo de CRM ayuda al intercambio de información entre departamentos como ventas, marketing y soporte. De esta forma, mejora la gestión global de las relaciones con los clientes. Este enfoque resulta relevante en entornos con ciclos de venta complejos, garantizando que cada equipo tenga una visión completa de la situación.
Esta colaboración no solo agiliza las operaciones internas, sino que también realza la experiencia del cliente, fomentando su satisfacción y compromiso con la marca.
Se enfocan en mantener relaciones duraderas con los clientes. Su objetivo es ayudar a las empresas a ir más allá de las transacciones puntuales, comprendiendo las necesidades del usuario y las tendencias del mercado.
Gracias a este tipo de CRM, las empresas personalizan sus interacciones y ofertas. Se basan en un análisis profundo del comportamiento y el historial de cada cliente. Esto no solo mejora la experiencia del comprador, sino que también contribuye a un mayor valor de vida del cliente (Customer Lifetime Value, CLV) y a un mejor posicionamiento en el mercado.
Un CRM Móvil es ideal para equipos de ventas en movimiento. Este tipo de softwares proporciona acceso en tiempo real a información relevante, lo que permite gestionar actividades desde cualquier lugar. Esta flexibilidad mejora la reacción inmediata y la eficiencia de los equipos.
ForceManager es un ejemplo destacado de CRM Móvil. Combina las otras tipologías de CRM y sus cualidades para un rendimiento óptimo tanto en dispositivos móviles como en escritorio.
En el mundo de las ventas, usar un buen CRM es crucial para gestionar datos y mantener relaciones duraderas y sólidas con los clientes. Este sistema no solo sirve para almacenar información, sino que también analiza patrones de interacción, facilitando a los equipos de ventas la personalización de su enfoque. Les ayuda a abordar a sus clientes y potenciales clientes de la forma más adecuada y finalmente, exitosa.
Una de las funciones clave de un CRM en ventas es la segmentación de clientes. Es relevante porque ayuda a los vendedores categorizar los leads según sus necesidades y preferencias. Esta segmentación hace que las comunicaciones y ofertas sean más pertinentes y efectivas, aumentando las posibilidades de conversión.
Además, un CRM eficiente gestiona y hace seguimiento de leads y oportunidades de venta, asegurando que ningún prospecto quede sin atención. Esta constante vigilancia del embudo de ventas es vital para convertir intereses en ventas reales.
Un CRM también rastrea y analiza cada etapa del ciclo de ventas, proporcionando información valiosa que los vendedores pueden utilizar para orientar sus próximas acciones y estrategias. El seguimiento ayuda a acortar los ciclos de venta y a mejorar las tasas de cierre.
Existen CRM de ventas especializados como ForceManager. Nuestro CRM se enfoca en la gestión de equipos de venta y sus necesidades en el día a día. Su diseño, interfaz y funcionalidades permite que los comerciales organicen rutas comerciales, mantengan la comunicación constante con los leads y reporten de forma simple y rápida sus actividades. Todo ello impulsado por los beneficios de Dana AI, la inteligencia artificial exclusiva de ForceManager, creada especialmente para optimizar las ventas de las empresas.
En el marketing, una plataforma CRM es una herramienta muy importante para conectar con la audiencia, comprenderla y adecuar la comunicación a sus necesidades. Este tipo de software recoge y analiza datos de clientes, ofreciendo así una base sólida para estrategias de marketing más precisas y personalizadas.
Una de sus funciones más valiosas es la segmentación avanzada del cliente. De esta forma se facilita la clasificación de los clientes según criterios como historial de compras, interacciones previas y preferencias. Gracias a esto, las campañas de marketing pueden dirigirse específicamente a grupos relevantes, aumentando su efectividad.
Además, un CRM proporciona un seguimiento detallado del rendimiento de las campañas. Al ofrecer análisis específicos sobre el alcance y la respuesta de los clientes, los equipos de marketing pueden ajustar sus tácticas para mejorar el retorno de inversión y los resultados en general.
En resumen, el CRM transforma la manera en que se lleva a cabo el marketing, desde la planificación de campañas hasta la medición de su éxito. Esta centralización de datos e insights sobre los clientes no solo mejora la precisión de las estrategias de marketing, sino que también contribuye a una lealtad a la marca y/o empresa.
Utilizar un CRM en la atención al cliente es muy útil para centralizar la información de los interlocutores. Estos gestores de datos ayudan a dar un servicio más personalizado y efectivo. Al acceder fácilmente al historial completo del cliente, los agentes pueden resolver consultas con mayor eficiencia y precisión.
Un CRM identifica los patrones comunes en algunas interacciones, lo que es esencial para anticipar y abordar proactivamente los problemas, mejorando así la experiencia del usuario o comprador. Además, automatiza respuestas y procesos comunes, permitiendo a los agentes enfocarse en casos más complejos.
Ahora que ya tienes claras todas las ventajas que supone, es el momento de elegir un CRM adecuado para tu negocio, que te permita una mejor gestión de las relaciones internas y externas y te garantice desarrollar con éxito tu estrategia de ventas.
Lo primero que tienes que tener en cuenta para decantarte por una herramienta son tus propias necesidades y requisitos. Ten en cuenta que el objetivo de la plataforma es mejorar y optimizar la relación con el cliente, así como optimizar tus procesos productivos.
Dada la importante contribución del CRM en la empresa, la herramienta debe ser capaz de satisfacer las necesidades de cualquier equipo. Soluciones de última generación ofrecen funcionalidades que otras más básicas no son capaces. Estos son los aspectos a tener en cuenta:
Es importante que cualquier persona del equipo se sienta cómoda desde el primer momento, con una interfaz intuitiva, personalizable y que se adapte perfectamente a las necesidades de cada profesional.
Las soluciones de última generación suelen estar disponibles para los principales sistemas operativos. Así podrás trabajar desde un ordenador, móvil, tablet e incluso smartwatch, permitiendo un acceso universal para todo tu equipo.
Un plus importante es que la herramienta permita trabajar sin conexión, en pro de aumentar la productividad, como por ejemplo en el trayecto en tren de una visita comercial.
Un software que ofrece geolocalización repercute directamente sobre las oportunidades de venta. Esté donde esté, un comercial puede detectar clientes potenciales cerca y ver las oportunidades de venta correspondientes.
A la hora de elegir CRM es importante conocer si permite la integración con las herramientas de trabajo más utilizadas como MailChimp, Sage, Microsoft, Google Apps, Zapier, Signaturit, Exchange y DocuSign.
Algunas soluciones, entre ellas ForceManager, integran sistemas de inteligencia artificial, lo que las convierte en un verdadero asistente inteligente. Gracias a él, los vendedores pueden agilizar tareas y transformar el tiempo de inactividad en productividad. Por ejemplo, reportando visitas y fijando citas en su calendario con su propia voz o siguiendo la ruta comercial recomendada por el sistema para aprovechar al máximo su jornada.
Algunas herramientas requieren de varios meses, multitud de reuniones y personal involucrado para poder ser puestas en marcha. Todo ello supone un alto coste de oportunidad, de tiempo que podría haber sido invertido en acelerar los procesos de venta.
Lo mismo ocurre con un soporte técnico pobre y con el que cuesta comunicarse para resolver incidencias.
Este tipo de soluciones almacenan grandes cantidades de información cuyo tratamiento está fuertemente legislado. Para asegurar su cumplimiento e ir más allá, es recomendable que nuestro proveedor cuente con las certificaciones en materia de seguridad de Google, Microsoft e ISO27001.
Seguramente tanto CRM como ERP te suenan. Aunque son softwares que comparten algunas características, se diferencian en ciertas funciones. Mientras que el CRM (Customer Relationship Management) se centra en la gestión de relaciones con clientes y en la optimización de las ventas, el ERP (Enterprise Resource Planning) aborda la planificación y gestión de recursos internos. El ERP integra y automatiza funciones clave como cadena de suministro, producción, gestión de inventarios y contabilidad, siendo esencial para empresas con complejas operaciones internas.
Es cierto que un ERP es crucial para la eficiencia operativa, pero el CRM destaca en mejorar la interacción con los clientes y potenciar las ventas. Para negocios centrados en el cliente y el crecimiento, el CRM suele ser más relevante, ofreciendo una herramienta adaptativa y enfocada en la satisfacción del cliente. En el entorno empresarial actual, donde la relación con el cliente es fundamental, el CRM emerge como la opción estratégica para fomentar el éxito empresarial.
La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas CRM representa una gran evolución en la gestión empresarial. Ahora, los CRMs con IA no solo organizan información de clientes, sino que también analizan datos para ofrecer insights clave y personalizar la comunicación. La IA mejora la eficiencia y efectividad en la interacción con usuarios y prospectos.
Un ejemplo destacado de esta integración es Dana AI de ForceManager. Esta herramienta de IA enriquece la mayoría de funcionalidades del CRM. Por ejemplo, analiza patrones de comportamiento y preferencias de los clientes. También ayuda a los equipos comerciales a acceder rápidamente a información crucial, como el estado de cuentas o detalles de contacto. Además, Dana AI agiliza la entrada de datos, permitiendo ingresos mediante comandos de voz y resúmenes automáticos, lo que reduce el tiempo dedicado a tareas manuales.
En resumen, la aplicación de IA en CRM, como Dana AI, no solo refuerza la gestión de relaciones con los clientes, sino que también impulsa la eficiencia operativa. Es un avance significativo en la tecnología empresarial, esencial para empresas que buscan eficiencia y competitividad en el mercado actual.
Una preocupación común al considerar la adopción de un CRM es la complejidad de su puesta en marcha. Sin embargo, con soluciones modernas como ForceManager, este proceso se ha simplificado notablemente. ForceManager ofrece un enfoque asistido y exprés que facilita la integración del sistema en todos los usuarios que lo necesiten.
El proceso de onboarding es intuitivo, proporcionando a los usuarios una guía asistida para configurar y comenzar a utilizar el CRM. Este acompañamiento asegura una transición suave y efectiva. Además, la asistencia de ForceManager está disponible constantemente, brindando soporte para resolver cualquier duda o inquietud.
La interfaz de usuario de ForceManager es diseñada para ser amigable e intuitiva, lo que contribuye a una rápida adaptación por parte de los usuarios. Si bien la puesta en marcha de un CRM requiere un cierto nivel de compromiso, con el soporte adecuado y una plataforma amigable, se convierte en un proceso manejable y provechoso para las empresas.
Estadísticamente, los nuevos usuarios de ForceManager ven resultados positivos en su empresa desde el primer mes de uso. Esto demuestra que el CRM posee el soporte adecuado y herramientas fáciles de usar. Asimismo, las más de 4.000 integraciones con otras apps y softwares ayudan a que la información transite de forma fluida y no se pierdan datos importantes.
Ahora que ya tienes una guía fundamental para contratar el mejor sistema de CRM que se adapte a la perfección a tu empresa es el momento de tomar una decisión. ¿Quieres llevar tu negocio a otro nivel? Sigue leyendo.
Como hemos visto a lo largo de este artículo, toda empresa debería contar con un CRM para gestionar sus procesos comerciales y su cartera de clientes. También hemos hablado de la importancia de utilizar soluciones adaptadas a las necesidades de cada equipo.
ForceManager CRM está diseñado y optimizado para equipos de ventas. En especial para aquellos con alta movilidad y que requieren que sus profesionales se desplacen constantemente. Es el caso de sectores como la construcción, los seguros, los dispositivos médicos o la industria.
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A modo de resumen, hemos preparado esta infografía para que puedas comprobar de un vistazo qué es un CRM, cuáles son sus principales beneficios y qué empresas lo necesitan incluir en sus presupuestos.
